CRM y contactos
Gestionar relaciones con clientes y proveedores, oportunidades de negocio y comunicaciones comerciales desde un expediente único y trazable.
¿Para qué sirve esta aplicación?
Gestionar relaciones con clientes y proveedores, oportunidades de negocio y comunicaciones comerciales desde un expediente único y trazable.
La empresa identifica un centro comprador de mobiliario, registra la necesidad, programa una presentación, genera un presupuesto y actualiza la oportunidad tras su aceptación o rechazo.
Proceso administrativo, paso a paso
Secuencia prevista desde el inicio de la operación hasta su cierre y conservación de evidencias.
- 01
Dar de alta una organización y clasificarla como cliente, proveedor o ambas.
- 02
Incorporar personas de contacto y canales permitidos.
- 03
Comprobar duplicados antes de crear la ficha.
- 04
Registrar la primera interacción y la necesidad comercial.
- 05
Abrir una oportunidad con importe y probabilidad orientativos.
- 06
Preparar seguimiento y generar tarea o presupuesto.
- 07
Actualizar fase comercial después de la respuesta.
- 08
Documentar resultado y analizar la conversión de oportunidades.
6 pantallas y pestañas documentadas
La maqueta superior establece la identidad visual. Las siguientes vistas están especificadas para desarrollarse con ese mismo lenguaje: menú lateral, cabecera, indicadores, tablas, formularios y paneles contextuales.
01Directorio
Tabla de empresas, contactos, tipo de relación, estado y última interacción; panel lateral con ficha seleccionada
Nuevo contacto, buscar, filtrar, fusionar duplicados
Diferenciar empresas del mercado simulado de contactos de mentoría real.
02Ficha de empresa
Datos identificativos ficticios, direcciones, actividad, condiciones, etiquetas y saldo comercial
Editar, añadir contacto, registrar actividad
Evitar duplicados por ID de empresa de la red.
03Contactos y personas
Lista de interlocutores, puesto, canal interno y preferencias de comunicación
Añadir, cambiar responsable y desactivar
No publicar teléfonos reales de menores.
04Oportunidades
Tablero de fases: nuevo, cualificación, oferta, negociación, ganado/perdido
Mover fase, crear presupuesto y programar seguimiento
Cambios requieren motivo y son auditables.
05Actividades
Llamadas simuladas, reuniones, correos, tareas y recordatorios con responsables
Registrar contacto, adjuntar documento
Toda actividad mantiene referencia a su oportunidad.
06Historial y análisis
Conversaciones, pedidos, reclamaciones y tasas de conversión por campaña
Exportar vista, segmentar
Acceso limitado a empresa y docentes autorizados.
Reglas que garantizan operaciones coherentes
- La identidad principal de una empresa de la red se sincroniza con mercado fp360.
- Ningún cambio del crm altera documentos ya emitidos.
- Se muestran los roles cliente y proveedor simultáneamente.
- El pipeline no crea ventas contables por sí solo.
- Todos los datos de prueba son sintéticos.
Incidencias previstas
- Cliente y proveedor duplicados.
- Interlocutor ausente.
- Empresa desconectada de la campaña.
- Pérdida de oportunidad por vencimiento.
Qué aprenderá el alumnado
- Clasificar contactos comerciales.
- Registrar interacciones completas.
- Mantener un expediente sin duplicados.
- Justificar la evolución y cierre de una oportunidad.
Las actuaciones se relacionarán con el portafolio y los criterios de evaluación de cada módulo. La corrección automática verificará datos y reglas objetivas; las decisiones abiertas requerirán evidencias y rúbricas.
Documentación técnica de CRM y contactos
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